スンニャンにそっくりなムスリ（雑用係）の顔をまじまじと見た皇帝タファンは、ヤン（スンニャン）にお茶を頼みます。皇帝とタンギセを刺して私も死のう・・・と企むヤンですが、また機会を逃し、今夜のお相手に選ばれた後宮候補パク・オジン（高麗人）の沐浴をお手伝い。勝手にセッティングされて気が乗らないタファンに「側室から世継ぎを出さねば！亡き父上と弟のことを思い出して抱くのです！」と皇太后が説きます。
西の辺境では、ヨム・ビョンスと廃王ワン・ユが一騎打ち！卑劣にも木刀に鉄を仕込んだヨム・ビョンス（しかも武官）が有利ですが、気を失いかけたワン・ユはスンニャンを思い出すとみるみる復活して勝利。鉄入り木刀も暴露され、タプジャヘ（タンギセ弟）すらヨム・ビョンスを庇えません。
こうしてワン・ユが指揮権をゲット。そこへ突厥が攻めてくるも、仮面をつけた武将バトル（パトル）は威嚇するだけ。連夜の襲撃に疲れて昼寝しているとまた攻めてきて、どこかへ退却していきます。そこでワン・ユは周囲の地形調査を命じ、武器をつくらせ、穴を掘らせました。
高麗人の女官が寵愛を受けたと知った皇后タナシルリが、高麗人を召集。パク・オジンは震えを隠せず、「お前ね？」とバレてしまい、処刑を命じられます。皇太后が乗り込んで来て揉めていると、タイミングよくパク・オジンにつわりが！「皇帝のお子を宿したこの娘を殺せば謀反も同じ！」と皇太后が勝ち誇るのでした。
後宮の件で丞相ヨンチョルに恫喝されて落ち込むタファン。ヤンを見かけて声をかけ、ヤンがかんざし（箸）に手を伸ばすも、またまた復讐できません。タファンはヤンに「もしや高麗にスンニャンという兄がいないか？」と聞き、「なんで箸を髪に刺してんの？」と鍵牌（ヨルセペ＝鍵飾り）を渡しました。それを見たタナシルリがヤンをビンタ。父上に言いつけてやる！と怒り狂います。その後、鍵牌を投げつけたヤンのことをパク・オジンが見ていました。
夜、タファンの命を狙うヤンが寝台に近づくと、パク・オジンが起きて止めます。「あなたのことは聞いたわ。私にも恨みはある。でもあなたが復讐すれば宮廷の高麗人が全て処分される。生き延びて奴らの上に立つことが本当の復讐よ」
